Xena közbelép, hogy megmentse barátját, Lycust-t egy támadástól. Sajnos Xena nem jár sikerrel a támadás elhárításában. Csak a kis bőrzacskót tudja megmenteni, ami miatt a két férfi harcolni kezdett. Ebben…

Xena, a harcos hercegnő hazatér a szülőfalujába, Amphipolis-ba, ahol nem vár nagy fogadtatást, hiszen egykor kitagadták őt. Az a bűne, hogy sereget toborzott a falusiakból a könyörtelen Cortese ellen, aki…