Hetty felmondási idejének lejáratával az ügynökséget különböző okok miatt, különböző ügynökségek veszik őrizetbe. Hetty és Kensi meglépnek a SWAT elől.

Callen, Sam, Kensi és Deeks Szíriában elkapják Asakeem-et, de helikopterüket lelövik, és Kensi megsebesül. Nell és Eric próbálják követni a nyomaikat és segíteni nekik, míg Duggan pszichológiai hadviselést folytat: fenyegeti…

Duggan nemzetvédelmi miniszterhelyettes váratlanul megjelenik az irodában, hogy leváltsa Hetty-t és Granger-t. A csapat tagjai, bár nem biztosak benne, hogy állásuk megmarad, folytatják a nyomozást az ellopott radioaktív anyag után…