Ericnek és Billnek kétségei vannak afelől, hogy túl fogják élni Russell felkutatását. Sookie megnyílik Alcide-nek Debbie Pelttel kapcsolatban. A dühös Lafayette akaratlanul is veszélybe sodorja Sookie életét a vámpír Hatóság…

Bill és Eric elcserélik életüket a főhatóság kancellárjaival és a vezetőjükkel, Romannal. Salome és Roman megnyerik Steve Newlint, hogy Russell visszatérése dacára legyen a vámpírizmus “barátságos arca”. Miután Tara elrohan…

Tara felbukkan Bon Temps-ban. New Orleansban, a Vámpír Hatóság központjában Bill és Eric találkozik Salome-vel. Pam visszaemlékszik az emberi életére, amikor bordélyház madamja volt San Franciscóban, és az első találkozására…