Hívogat a Másvilág. Melody visszatér a Visserhez, ahol egy új eszköz rögzít egy áldozati rituálét. Nagyon sok múlik Dan útján az ismeretlenbe.

Szűkül a kör és nő a pánik: Dan tudomást szerez az elődjéről, Melody pedig megpróbálja megtalálni a Visser veszélyeinek forrását, de a gonosz egyre csak terjed.

Dannek váratlan találkozásban van része az erdőben. A kazettákon Melody tudomást szerez a szekta létezéséről, és egy megrázó szeánsz során kapcsolatba lép valakivel.

A múlt ismétli önmagát, amikor Melody visszatér Stevenhez Jess-szel. Mark felfedez valamit, és utánajár. Dan megpróbálja feltérképezni a helyzetét, de közben eltéved.

Hera összetűz az Új Köztársaság politikájával, miközben Ahsoka és Sabine Wren egy távoli bolygóra utaznak.