A végzet fenyegetően közeledik Kattegat fölött, a vérontás bekövetkezik. A legyőzött hadsereg a győztesekkel szemben elmenekül. Egy legendás harcos hazamegy.

A hadsereg vezetői fontolóra veszik a lehetőségeket a csata után. Floki táborában a közösség összefogásának reményét egy tragédia bekövetkezése eltörli.

A Kattegat ellen folytatott csata megkezdődik, és ahogy a két hadsereg harcba áll, a Nagy Pogány Hadseregnek döntenie kell a végső béke vagy a teljes háború között. Floki nézeteltéréssel néz…

Bjorn visszatér Kattegatba, hogy megtudja, a következő telihold idején támadásra kerül-e sor. Ivarnak el kell döntenie, hogy bízhat-e a korábbi ellenségben a csatatéren.

Lagertha-t elárulták, és Bjorn-nek meg kell találnia a módját a megrémült királynő támogatására. Floki és telepesei új földre érkeznek, de ez messze áll attól, amire számítottak.