Miután Michael feladja magát Windmark kapitánynak, egy szigorúan őrzött intézménybe viszik, ahol megpróbálják tanulmányozni, de rádöbbennek, hogy képtelenek olvasni az agyában. Alaposabb vizsgálat után rájönnek, hogy az intelligenciája meghaladja a…

Walter ráébred, hogy a látomások, amiket Michaeltől kapott, valójában a tudatalattijából származnak, ezért befekszik az izolációs tartályba, hogy további részletekre is fényt derítsen. Walter újraéli a Donalddel való találkozását, és…