Egy kínos kormányzati botrány közelről érinti Erzsébetet és Fülöpöt herceget. Erzsébet problémás terhessége miatt Skóciába vonul vissza pihenni.

Peter Townsend levele merész javaslatra ösztönzi Margitot. Erzsébet jó hírekkel szolgál, amik azonban bonyodalmakat okoznak Margitnak.

Mivel VI. György király túl beteg ahhoz, hogy utazni tudjon, Elizabeth és Fülöp a Nemzetközösség turnéjára indul. Ellenfelei megpróbálják hitelteleníteni Churchillet.

Erzsébet hercegnő feleségül veszi Fülöp herceget. Mivel VI. György király egészségi állapota romlott, Winston Churchillt másodszor választották meg miniszterelnöknek.

Miután Endeavour és Thursday Joan távozása miatti szívfájdalommal megbirkóznak, egy haláleset az East Cowley Slipper fürdőben újabb sötét kalandba sodorja a párost.