Egy tengerészparancsnokot holtan találnak a parton, aki informatikai tanácsadóként dolgozott egy kézi hang lokátort előállító, civil projektben.

Amikor Jake észreveszi, hogy Holt rosszkedvű, beszél Holt férjével hogy megtudja mi történt. Időközben a körzetnél Charles megpróbál kihúzni egy vallomást egy olyan gyanúsítottból, aki úgy tesz, mintha szenilis és…

Egy fiatal lány holttestére bukkannak a Sacramento folyó partján. A lányon egy ismert szekta, a Világosság jelét találják, így Lisbonék régi ismerősüknél, Bret Stiles-nál kezdenek kutakodni. Kisvártatva az FBI is…

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Coop magára vállalja Dougie Jones életét, miközben Gordon és Rosenfield és Preston ügynökök vizsgálják Coop doppelgangere körüli helyzetet.

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Frasiert mardossa a féltékenység, amikor megismeri Lilith új barátját.

Ed és az Orville legénysége egy hatalmas űrhajót találnak, amely az űrben sodródik és hamarosan összeütközik egy csillaggal. A legénység néhány tagja a hajó legénységének megmentésére indul, míg Bortus, Gordon…