Miután egy homoszexuális fiút holtan találnak, a nyomozók egy szókimondó minisztert gyanúsítanak, aki halálos fenyegetéseket kapott korábban az áldozattól.

Egy floridai elmegyógyintézetből az orvosok tiltakozása ellenére kénytelenek elbocsátani egy nagykorúvá váló, kannibalizmussal kezelt fiatalt. Évekkel később egy megcsonkított fiatal nő holttestére bukkannak egy mocsárban. Ahogy haladnak előre a gyilkos…

Egy kisvárosban Valentin napon elkezdik egymást öldökölni az emberek. Sam és Dean megpróbálnak utána járni a dolognak. Először azt hiszik, hogy a játékos Kupidó áll a halálesetek mögött, de kiderül,…