Peter megjelenik a világunkban, de senki nem emlékszik rá, és nem értik, miért tud annyi mindent a rejtélyügyről. De mert a városban egy alakváltó garázdálkodik, számítanak a segítségére. Peter közreműködésével…

Dean felháborodik, amikor megtudja, hogy Sam tervéről – miszerint igent mond az Ördögnek – Bobby is tudott és nem szólt neki. Dean és Sam útja egy lábadozó-otthonba vezet, ahol megtalálják…