Budd Clarke nem bírja megemészteni, hogy egykori sikeres műsorvezetői helyét Wade Anders vette át. Megpróbálja úgy eltüntetni az útból, hogy megzsarolja egy fiatalkori pornófilmjével. Meghívja magához Anderst, hogy a lemondásáról…

Kis híján megöli Prentiss ügynököt a Farkas néven ismert sorozatgyilkos, aki a saját családjuk szeme láttára öli meg az apákat. Az eset érdekessége, hogy a férfinak segítője van, aki ismeretlen…