1968-ban Tim háborúellenes aktivistaként dolgozik, míg Hawknak és Lucynak két gyermeke születik.

Hawk Lucynak udvarol, hogy elterelje magáról a gyanút; a ’80-as években Tim beszervezi Hawkot egy AIDS elleni csoportba.

Hawk Smith szenátort próbálja védeni; Tim életbevágó döntést hoz.

Hawk elhatárolódik Timtől, amikor a külügyminisztérium nyomozása megkezdődik; Mária gyanúba keveredik; Marcus állása veszélybe kerül egy Roy Cohnnal folytatott vita után; Hawk közelebb kerül Lucyhoz; az 1980-as évek AIDS-válsága tönkreteszi…