Ahogy közeledik július negyedike, a csoport két, egyszerre végrehajtandó bombatámadást tervez.

Darwynnak nehézséget okoz, hogy új főnöknek, a sejt új vezérének kell dolgoznia.

Az újonnan szabadon lévő Farik a szaúd-arábiai Nadzsránban egy atomtámadás szervezésére fordítja energiáit.

Darwyn figyelmezteti az FBI-t, hogy megszerezhessék a nukleáris anyagokat, és lecsapjanak a sejtre.

Darwynnak nehézségei akadnak újonnan kapott vezetői pozíciójával és új összekötőjével az FBI-nál.

Darwynnak meg kell szereznie egy fegyverként használható robbanószert a hálózat számára. Ilija nehéz döntés előtt áll.

Bunchy súlyos találkozás részese lesz. Ray-t Terry klubjába hívják, ahol krízishelyzet alakult ki.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Meggyilkolják a New York-i ír maffia egyik tagját, és Beckett kezdetben azt gyanítja, hogy a szervezet erős embere likvidáltatta őt. Hamarosan azonban képbe kerül egy ázsiai üzletember, akit valójában egy…