Ryan James (Ryan Kelley) egy fiatal fiú, aki képes olvasni mások gondolataiban. A fiút mostohaapja arra kényszeríti, hogy képessége segítségével üzleteket raboljanak ki. Ryan megszökik, akit a Kent család fogad…

Mulder és Scully egy hajléktalan, Roger Crockett brutális meggyilkolásának ügyében nyomoz, akit Atlantic City erdős külvárosában öltek meg és testét félig megették. Mulder azt feltételezi, hogy az ügy kapcsolatban áll…