Cooperék a fekete lyukak és az alternatív univerzumok lehetőségeit vitatják meg, amikor Dr. Sturgis átmegy hozzájuk ebédre.

Szülei otthonából rabolnak el egy kétéves kislányt, és hamarosan befut egy telefon is, melyben az emberrablók váltságdíjat követelnek. Az FBI ügynöke, aki nyomozni kezd az ügyben, a New York-i rendőrségtől…

Amikor egy Evan Hudson nevű férfi bajba kerül, mivel felesége életéért alkut kötött egy démonnal, Sam és Dean a segítségére sietnek, Dean pedig ismét megpróbálja megidézni a démont magát, hogy…