Callen és Hannah különleges, nemzetközi megbízást kapnak. Repülőre szállnak, diplomáciai papírok nélkül, hogy megakadályozzák egy titkos projekt rossz kezekbe kerülését.

Több sikertelen kapcsolat után Ann drámai döntést hoz. Ben Chris, Tom és Ron segítségét kéri, hogy cateringest tudjon választani az esküvőre, míg Aprilnek Leslie egyik szokásos feladatát kell megoldania.

Mivel felfüggesztése miatt a Városfejlesztési Osztályon nem dolgozhat, Leslie megalakít egy polgári akciócsoportot, és kívülről harcol. Eközben az irodában mindenki azon ötletel, hogy mit vegyenek Leslie-nek karácsonyra.

A városfejlesztési osztály szerződést köt egy helyi céggel, hogy energiszeleteket áruljon Pawnee-ban.