Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.

A társaság eldönti, hogy mindenáron megmenti a Sárkányherceget, és tüzes leszámolásra készülnek Viren ellen, akinek még van pár meglepetés a tarsolyában.

Első Nagytanácsán Ezran király nehéz döntések sorát kénytelen meghozni. Rayla mágikus lények mesés birodalmán kalauzolja át Callumot.