Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Donna és Madeleine félnek a feldühödött Harold Smith-től. Shelly és Bobby partit rendeznek Leónak. Cooper főnöke, Gordon Cole látogatóba érkezik, hogy figyelmeztesse Cooper-t, veszélyben van. Josie üzletet köt Ben-nel, majd…