Adrian Monk-ot a nyugati part egyik keresztapja, Salvatore Lucarelli kéri fel, hogy nyomozzon egy maffia-leszámolás ügyében. A nyomozás előrehaladtával persze szokás szerint kiderül, hogy nem minden az, aminek látszik…

Garakon minden különösebb előzmény nélkül heves rosszullétek vesznek erőt. Doktor Bashir először csak egyre súlyosodó idegi károsodásokat állapít meg a kardassziainál, majd felfedez egy ismeretlen célokat szolgáló implantot annak koponyájában….

A szezon utolsó epizódja. A helyszínelők egy azonosíthatatlan női testre bukkannak. A szörnyen eldeformálódott arc tele van sebhelyekkel, vágásokkal. Egy hatalmas kör alakú lyukat is találnak az arcon, mégpedig arcának…