Egy eldugott oklahomai völgyben drága lakásokat épít egy vállalkozó, de több rejtélyes haláleset is történik, melyeket a jelek szerint valamilyen formában a túltengő rovarok okoztak. Sam és Dean a helyszínen…

Montana állam egyik magányos farmján egy farkasszerű teremtmény támad Jim Parker-re és fiára, Lyle-re. A sötét és viharos éjszakában Jim rálő a lényre és megöli. Ám amikor megvizsgálja a tetemet,…