Kubai pár hánykolódik egy csónakbaleset után a tengeren. Amikor kimentik őket, kiderül, hogy azért utaztak ennyit az életüket kockáztatva, mert még nem tudták diagnosztizálni a nő betegségét. Az utolsó reménységük…

Castle és Beckett egy sci-fi találkozón történt gyilkosság ügyében nyomoznak. A rendezvényen senki sem az, akinek látszik, és Beckett ifjúkorából is megdöbbentő titokra derül fény.

Egy bukott pszichiáter eszelős ámokfutásba kezd az Államok egyik keleti parti városában. A saját fóbiájával is harcoló férfi betegei félelmeit fordítja gyanútlan áldozatai felé és válogatott módszerekkel gyilkolja meg őket….