A csapat minden erejével próbál kijutni az Axis Mundiból. Kentaró és Tim váratlanul összefognak.

Cate Japánba utazik, hogy válaszokat találjon az apjával kapcsolatban, és megdöbbentő titok birtokába jut. Kejkó, Lee és Billy egy elméletet kutatnak a Titánokkal kapcsolatban.

Karácsony éjjelén Fry elindul hogy ajándékot vegyen Leelának, ám még nem hallott a gyilkos Robot-Mikulásról.