Miközben egy természetfilmet forgatnak egy álmos skót kisvárosban, egy fiatal pár megneszel egy szaftos helyi sztorit, ami sokkoló múltbéli eseményekhez kötődik.

Holmes, volt drogdílerjének elrabolt lányát igyekszik felkutatni. Amikor a nyomozás lassan halad előre, a drogdíler Holmes orra alá dörgöli, hogy drogfüggőként jobb nyomozó volt, és azt ajánlja, hogy térjen vissza…

Húsz évvel azután, hogy egy gombajárvány pusztította a földet, túlélők Joel és Tess olyan küldetést vállalnak, amely mindent megváltoztathat.

Keresztelő Szent János koponyáját keresik egy ásatáson Szíriában 1937-ben, és Poirot is a helyszínen van. Az ásatást Lord Boynton vezeti, aki gazdag amerikai felesége pénzéből finanszírozza azt. Amikor az erőszakos…

Miután Sydney megtalálja Fisher holttestét, megpróbálja elhagyni az intézetet, de Kershnik, a K-Direktorátus embere elfogja. Shepard a segítségére siet, így sikerül mindkettőjüknek elmenekülniük. Sydney és Shepard a menedékházba megy, ahol…

Sydney újabb és újabb adatokhoz jut apja múltjával kapcsolatban, miközben Londonban és Bukarestben dolgozik az SD-6-nak. Will tovább nyomoz Danny halálának ügyében, miután kiderítette, hogy Kate Jones igazi neve Eloise…