A flottában a fejetlenséget kihasználva burjánzik a feketepiac. Több ember is eltűnik, sőt már az élelmiszerkészletek és a gyógyszerek is elérhetetlenné válnak. Fisket pedig hamarosan holtan találják, s minden bizonnyal…

Mivel Sam és Dean ideiglenesen alkut kötött Crowley-vel, a démon megbízza őket, hogy eredjenek egy vérfarkas nyomába. A fiúk hamarosan kiderítik, hogy a gyilkos egy kutya, aki néha átváltozik emberré…