Xena találkozik egy férfival, aki azt állítja, hogy ő Xena rég elveszett apja; Arész csapdába akarja csalni Xenát.

Heléna, Trója gyönyörű királynője egy állandóan visszatérő rémálommal küszködik. Álmában egy sötét és titokzatos harcos megöli. Trója éppen háborúban áll a görögökkel, ám álma hatására Heléna egyre kevésbé bízik a…