Amikor egy bevándorlási és vámügyi tisztet meggyilkolva találnak egy lezuhant repülőben, a csapat kivizsgálja az esetet, amin halála előtt dolgozott.

1974-ben Sam fiatal bokszolóvá válik, akit régen a maffia, most pedig két apáca menedzsel.

Mulder vonakodva fogadja el új partnerét, Alex Krycek ügynököt. Együtt kezdik meg a nyomozást új ügyükön, miután több olyan katona is életét veszti, akik egykor a vietnami háború alatt álmatlansági…

Egy pszichiátriai intézetben szörnyeteg garázdálkodik, aki válogatás nélkül végez a betegekkel, az orvosok viszont öngyilkosságnak vélik az eseteket. Sam és Dean apjának régi barátja, Martin is az intézet lakója, aki…