Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.

Xena találkozik egy férfival, aki azt állítja, hogy ő Xena rég elveszett apja; Arész csapdába akarja csalni Xenát.

Monk legújabb ügyében az Amerika-szerte ismert country zenész, Willie Nelson felkérésére kezd el nyomozni egy gyilkossági ügyben, melynek az énekes az egyetlen gyanúsítottja. Az ügy sziklaszilárdnak tűnik, hiszen még szemtanúja…