Amikor a közismerten drogfüggő Tony Braun-t holtan találják saját lakásában, összehívják Grissom-ot és a csapat többi tagját. Az első diagnózis túladagolás, azonban a további vizsgálatok új tényekre derítenek fényt.

Az Enterprise-t egy sokkal nagyobb hajó nyeli el. A belseje felderítése után kiderült, hogy Tuckert egy idegen létforma tartja az irányítása alatt. Archer hátrahagyná Tuckert, és elhagyná a hajót, amit…

A legénység egy része a Risa-n tölti megérdemelt pihenését. Trip és Malcolm egy bárban próbálnak ismerkedni, de a két vonzó lányról kiderül, hogy tolvajok. Hoshi egy idegen férfival találkozik, és…

Egy kultúrális félreértés miatt a sértett kreetassaiak elhagyják a hajót. Közben egy csápos élőlény észrevétlenül feljut az Enterprise fedélzetére. Amikor a legénység meghibásodásokat fedez fel a hajón, a lény elkapja…

Egy fiatal lány holttestére bukkannak a Sacramento folyó partján. A lányon egy ismert szekta, a Világosság jelét találják, így Lisbonék régi ismerősüknél, Bret Stiles-nál kezdenek kutakodni. Kisvártatva az FBI is…

Egy parti során a dúsgazdag Harrington fiát megölik. A médiamogul aznap mondott volna le igazgatói székéről a fia javára. A nyomok először egy szektához vezetnek, akik ellen a Harringtonok komoly…

Kai megpróbálja letesztelni a kultusztagok hűségét. Ally bosszút forral. Oz információt kap a származásával kapcsolatosan.

Ally szembekerül Kai-jal. Eközben Winternek választania kell Kai és Beverly között, amikor egy vitatható döntést hoz.