Alf elképzeli, milyen lenne, ha ő vezetné Johnny Carson helyett a Tonight show-t. Kissé furán bánik a meghívottakkal, ráadásul folyton mellőzi az egyik vendég behívását, nevezetesen a pápáét.

Folytatódik a Tonight show Alffal, mint műsorvezetővel, és a pápa az adás végéig sem kerül be a stúdióba, viszont annál többet megtudhatunk Alf és Tannerék mindennapjairól.

Frasier hiteltelenné válik, amikor arra veszik rá, hogy reklámozzon termékeket a műsorában.