Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Michael új részleteket tud meg a Kiégésről, majd küldetésre indul. Találkozik a családjával, és fény derül a vulkániak, a romulánok, valamint testvére, Spock sorsára is.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Burnham Spockot keresi, és elutazik a Vulkánhoz. Pike összeáll Tylerrel, hogy kivizsgáljanak egy időeltolódási jelenséget, amit a Vörös Angyal hagyott hátra.

Új vörös robbanás jelenik meg Saru otthona, a Kaminar közelében, így a Discovery kénytelen megütközni a bolygót uraló domináns fajjal, a ba’ulokkal.

A Discovery veszélyes küldetésben próbálja megmenteni Tillyt a micélium hálózatból néhány régi barát segítségével, akik most a 31-es szekcióban szolgálnak.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

A Discovery legénységét egy új jel egy olyan távoli bolygóra csábítja, melynek lakói egy századokkal ezelőtti földi háború túlélőinek leszármazottai.

A galaxis széléről érkező furcsa energiakisugárzás arra készteti a Csillaghajót, hogy Christopher Pike kapitányra bízza a Discoveryt és az ügy kivizsgálását.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.

Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

Michael kompját elfogja a titokzatos USS Discovery kapitánya, Gabriel Lorca, aki arra szólítja fel, hogy csatlakozzon egy veszélyes mentési akcióhoz.

A USS Discovery fedélzetén Tilly váratlan látogatóval találkozik, akinek segítségre van szüksége.