A vonatrablás után fényesen mehetne tovább az üzlet, de Mike-ot frusztrálja, hogy állandó rendőri megfigyelés alatt tartják. Szeretné magát kivásárolni az üzletből, és eladni a részét egy phoenix-i maffiózónak, Declannek….

Walter, Mike és Jesse találkoznak Declannel. Az eredeti tervekkel ellentétben Jesse is úgy dönt, hogy kiszáll. Hank közben nyomra lel, és felderíti Mike ügyvédjén keresztül a piszkos pénzeket, amit a…

Körülbelül egy évvel járunk előrébb az időben, amikor is a nyúzott és aggodalmas Walter White az 52. születésnapját egy útszéli kávézóban tölti, egyedül, szökésben. Az előretekintést követően folytatódik az előző…

Walt súlyos helyzetbe kerül, amikor Tomásért bosszút áll Gus emberein. Sikerül ugyan meggyőznie Gust, hogy lépjenek túl az incidensen, ám a férfi nem bízik többé Waltban, és újra a laborba…

Tuco megbénult, és beszédképtelen nagybátyja, Tio Walt nyomára vezeti a két bérgyilkost, azonban Gus az utolsó pillanatban közbelép. Jesse-t nem akarja visszafogadni a családja, mire ő meglepő lépésre szánja el…