Az anyaság nehézségeivel küszködve Elizabeth új irányba indul, amikor adódik egy lehetőség.

Duggan nemzetvédelmi miniszterhelyettes váratlanul megjelenik az irodában, hogy leváltsa Hetty-t és Granger-t. A csapat tagjai, bár nem biztosak benne, hogy állásuk megmarad, folytatják a nyomozást az ellopott radioaktív anyag után.

Egy virginiai kisvárosban egymás után tűnnek el nyomtalanul a fiatal lányok. A helyi erők kezdetben azt hiszik, hogy idegenek állhatnak a gyilkosságok mögött, de mivel az áldozatok száma gyarapszik, ezért…