Hívogat a Másvilág. Melody visszatér a Visserhez, ahol egy új eszköz rögzít egy áldozati rituálét. Nagyon sok múlik Dan útján az ismeretlenbe.

A múlt összemosódik a jelennel, amikor Melody felmegy egy tiltott emeletre a megszállott Anabelle-t keresve. A zene elveszett lelkekhez – és új felfedezésekhez – vezet.

Szűkül a kör és nő a pánik: Dan tudomást szerez az elődjéről, Melody pedig megpróbálja megtalálni a Visser veszélyeinek forrását, de a gonosz egyre csak terjed.

Dannek váratlan találkozásban van része az erdőben. A kazettákon Melody tudomást szerez a szekta létezéséről, és egy megrázó szeánsz során kapcsolatba lép valakivel.

A múlt ismétli önmagát, amikor Melody visszatér Stevenhez Jess-szel. Mark felfedez valamit, és utánajár. Dan megpróbálja feltérképezni a helyzetét, de közben eltéved.

Dan egy családi tragédia árnyékában él, és videókazettákat állít helyre egy rejtélyes cégnek. Megdöbben, amikor rájön, hogy köze van a kazetták eltűnt tulajdonosához.

Üzenetek érkeznek a halottaktól, miközben Dan követi Melody nyomozását a Visser után. De a megfigyelőt is figyeli valaki – és vajon mi lapul a mélyben?