Samet váratlanul elragadja a sárga szemű démon, akit hosszú idő óta üldöznek, és egy kísértetvárosba hurcolja. Sam hamarosan felfedezi, hogy ott van a többi, hozzá hasonló “gyerek” is, például Ava…

Dean elmondja Samnek a szörnyű titkot, amit apjuk a halálos ágyán rábízott: elképzelhető, hogy ha a helyzet rosszra fordul, neki kell megölnie saját öccsét. A felzaklatott Sam a rejtély nyomába…