Margaret és a családja készül visszatérni az Egyesült Államokba. Hilary hazautazik Los Angelesbe, hogy meglátogassa a beteg apját. Mercy első alkalommal látogatja meg az anyja Hongkongban.
Az Enterprise áthalad egy energiafelhőn, ahonnan gonosz idegenek átveszik a hatalmat Crusher, Worf és Picard teste felett. (Mondjuk, ennyi epizód után már rég el kellene kerülniük az energiafelhőket.)