Frasiernek nagyon tetszik a nő, akivel egy vakrandin ismerkedett meg. Sajnos Bulldognak is.

O’Briennek a Bajorra kell kísérne Bashir doktort egy orvosi eset miatt egy kis faluba, Sisko pedig két szemben álló bajori érdekcsoportosulás határvitájában igyekszik közvetíteni. O’Brien, aki egyébként sem szívesen vállalkozott…

Egy csecsemő halálának gyanus körülményei egy román ördögűző rituáléhoz vezetik Muldert és Scully-t.