Mulder és Scully 30 favágó eltűnésének ügyében nyomoz, akiknek Washington állam erdeiben veszett nyoma. A vizsgálatban segítségükre van Larry Moore, a Szövetségi Erdőgazdálkodási Szolgálat tagja és Steve Humpreys, a fakitermelő…

Egy kisvárosi hölgykoszorú tagjai látszólag ártatlan boszorkány praktikákat űznek, hogy előrébb jussanak az életben. Amikor azonban több áldozata is esik a játéknak, felbukkan a két Winchester fivér. Hamarosan rájönnek, hogy…