Miközben Mulder és Scully egy menekülttáborban történt gyilkosságsorozatra próbálnak fényt deríteni, belekeverednek a táborvezető és egy Voodoo pap között zajló titkos háborúba.

A CSK-1 egy furcsa, gömb alakú tárgyat hoz Parancsnokságra. Nem sokkal később a gömb működésbe lép. Mielőtt eltávolíthatnák a Kapun keresztül, a gömbből minden irányba hosszú karók jönnek elő és…

Mulder rejtélyes tippet kap egy férfira vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt meglőtték, belezuhant egy tóba és az órákig tartó mentőakció ellenére sem…