Két problémás küldetés után a Föld Örzői nehezen tudnak egy csapatként összedolgozni. Közben Mark próbálja egyensúlyba hozni hősfeladatait, személyes kapcsolatait és a jövőjét egyetemi hallgatóként.

A Grayson-háztartás felbolydul, mikor Mark új, meglepő feladatokkal tér vissza a Földre. A Föld Örzői otthon és attól távol is veszélyekkel néznek szembe.

Mark elvállalja, hogy megment egy idegen fajt, de a küldetés váratlan személyes következményekkel jár.

Az apja árulása után Mark Legyőzhetetlenként a rá háruló felelősségekkel küszködik, és találkozik egy váratlan ellenséggel.

Mark elveszettnek és összezavarodottnak érzi magát, ezért Eve-től kér tanácsot. Eközben mindenki őt keresi.

Mark Williammel és Amberrel egyetemi nyílt napra megy, hátha új jövőt talál ott magának. Debbie egy másik felkavaró felfedezést tesz.

Mark egyre magabiztosabb új képességeit illetően, ezért összeáll egy helyi gonosztevővel, hogy lebuktassanak egy maffiavezért. Eközben az iskolára és új kapcsolatára is figyelnie kell.

Marknak rövidre kell zárnia egy tanulós randit, hogy megmentse Mount Rushmore-t egy őrült tudóstól. Robot az új világmegmentő szuperhőscsapat összerakása közben drámai feladatokkal szembesül.

Két első alkalma is van Marknak: egy első randi, és egy első kirándulás egy másik bolygóra. Eközben Nolan és Debbie első nyaralóhelyüket látogatják újra.

Apja távollétében Mark nem tudja megvédeni a várost egy interdimenzionális inváziótól, így összeáll egy csapat tini szuperhőssel.

Amikor Mark Grayson végre megkapja a szupererejét szuperhős apjától, az maga a valóra vált álom. De a hőslét többről szól, mint a név és a szuperruha kiválasztásáról.

Terry apja bejelenti, hogy a városba érkezik meglátogatni a családot, azonban az apa nem tud fia identitásáról és családi állapotáról. Steve megtapasztalja az alkohol hatását.

Stan illegálisan vásárol betiltott termékeket, ám miután vizsgálódni kezdenek utána Steve-t bízza meg, hogy csempésszen neki.

Steve barátnője jelölteti magát a diák választáson, de természetesen nem jár sikerrel, mert Lisa és a barátnői megnyerik a szavazást. Steve bosszút áll Lisán és a többieken, de a végén…

Egy idegen parazita hamis emlékeket ültet a család fejébe, így valahányszor elkezdenek visszaemlékezni a múltra, mindig megjelenik egy új családtag a lakásban, akiről azt hiszik, hogy valóban az. Mivel már…

Stewie új játszótársra talál, egy zenés előadás során, de sajnos sokáig nem élvezhetik egymás társaságát. Lois segítsége nélkül a kissrác nagy bajban lenne, hisz súlyos betegségét, és annak orvosi megoldását…

Peter túlsúlya, és egy szerencsétlen vidámpark baleset miatt Griffinék Amish földön kötnek ki. Ám ez a nép, nem látja szívesen a kívülállókat. Meg szerelmi kötődése egy Amish fiúhoz, viszályt szít…

Stan megtalálja azt az orosz kommunistát, akit a CIA régóta keres. Steve pedig kapcsolatba kerül vele és társak lesznek, Stan azonban nem hagyja a fiát.

Miután Stan beszélt az iskolaigazgatóval a hamarosan aktuálissá váló szexuális felvilágosító óráról, az igazgató úgy dönt, hogy Stannek kell megtartania az órát.

Francine úgy dönt, hogy ingatlanügynök szeretne lenni és Stan segít neki ebben. Arra azonban nem számít, hogy így a nő többet fog keresni mint ő.

Darth Vadertől üldözve az ifjú Luke Skywalker előtt megjelenik halott mentora Obi-Wan Kenobi, aki azt mondja, hogy menjen a Dagobah bolygóra, hogy Yoda mestertől megtanulja használni az Erőt.

Darth Vadertől üldözve az ifjú Luke Skywalker előtt megjelenik halott mentora Obi-Wan Kenobi, aki azt mondja, hogy menjen a Dagobah bolygóra, hogy Yoda mestertől megtanulja használni az Erőt.

Quagmire mesél egy viccet, de mikor Peter meghallja egyből maga alá csinál. Peter-nek nagyon bejön ez a poén, ezért elhatározza, hogy megkeresi a vicc kitalálóját. Az egész országot körbe utazzák…

Peter, Joe és Quagmire meghallgatást tart, hogy megtalálják új fekete barátjukat, miután Cleveland elment Quahogból. Eközben Brian megpróbálja kitalálni, hogy miért utálja őt Quagmire.

Mort Goldman véletlenül belekerül Stewie időgépébe. Így Briannel kénytelenek utánamenni, egyenesen 1939-be, a náci Németországba. Sok kaland közepette keresik a jelenbe visszatérés lehetőségét.

Lois önkéntesként tart szexuális felvilágosítást a diákoknak, de a brutális őszintesége miatt leváltják, és kicserélik egy bigott katolikusra. Emiatt azonban elterjed az iskolában a “fülszex”. Stewie a fogtündérre vadászik.

Miután Lois megjavítja Stewie kedvenc játékmackóját, Rupertet, hálából elkezdi őt elhalmozni szeretettel, az elviselhetetlenségig. Peter prosztatavizsgálatra megy, ahol úgy hiszi, hogy a doktor molesztálta őt, ezért pert indít.