Sam és Dean Mills seriff fülese révén olyan ügyben nyomoznak, amelyben az áldozatokat a gyilkos mumifikált állapotban hagyja. Kiderül, hogy a tettes Kronosz, az idő istene, és kiszívja az emberekből…

A leviatánok Sam és Dean bőrébe bújva fosztogatnak és gyilkolnak egész Amerikában. Hogy a testvérpárnak még nehezebb legyen a dolga, vagy a kamera előtt pózolva öldökölnek, vagy az egyik áldozattal…

A leviatánok úrrá lesznek Castiel gazdatestén, és ezzel elszabadul a pokol. A szörnyek más emberek bőrébe bújva tombolnak, ami nagy feladatot ad Samnek, Deannek és Bobbynak, mivel már egy természetfeletti…

Bobby mindenáron vissza akarja szerezni a lelkét Crowley démontól, ezért megidézi őt, valamint egy démonnőt is elfog, akiből kínzással próbálja kicsikarni Crowley valódi nevét. Dean és Sam eközben Wisconsinban nyomoznak…

Az álmos kisvárosban, Sioux Falls-ban különös események történnek az utóbbi napokban: a halottak kikelnek a sírjukból és teljesen természetes módon újra elfoglalják helyüket az élők között. Dean és Sam Bobby…