Aziraphale és Crowley a Tadfield-repülőtérre sietek, hogy megakadályozzák Adamot és a Négy Lovast az apokalipszis elindításában. De egyikük teste elpusztul, másikuk pedig a lángoló autópályán ragad. Vajon odaérnek időben?

Miközben egy természetfilmet forgatnak egy álmos skót kisvárosban, egy fiatal pár megneszel egy szaftos helyi sztorit, ami sokkoló múltbéli eseményekhez kötődik.