Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Salvor kezdi megkérdőjelezni a mentalisták indítékait. Hober Mallow javaslata az űrjáróknak ellenállásba ütközik. Constant és Poly testvér bíróság elé állnak.

Gaal, Salvor és Hari megérkeznek az Ignisre, és találkoznak a furcsa jel forrásával, amelyet követtek. Pirkadat és Alkony gyanakodva tekintenek Napra.

Nap és Sareth királynő bejelentést tesznek. Tellem elhinti a bizalmatlanság magvait Gaal és Hari között. Hober Mallow eléri úti célját.