Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot – ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára…

Jack bácsi beleegyezik, hogy megölik Jesset, ha cserébe Walter megtanítja Toddot metamfetamint főzni úgy, ahogy ő tudja. Miközben Hank az eltűnt pénz után nyomoz, elfogja Walter telefonhívását, amellyel Jesset akarja…

Hank az új nyomon elindulva kikéri a Fring-aktát és összehasonlítja Gale kézírását a Walter könyvében találttal. Jesse elszórja az összes pénzét. Walter rákja visszatér, a kezelése után pedig döbbenten veszi…

Hank Skylert éri el előbb, és beismerő vallomásra akarja rávenni, de a nő ellenáll. Walter elássa az összes pénzét a sivatagban. Lydia megpróbálja rávenni Declant, hogy Todd legyen az egyetlen…

A mini-szezonzáróban Walter találkozik Lydiával, hogy megtudja, kik voltak Mike társai. A nő felajánlja a terjeszkedés lehetőségét Csehországban, egyben megadja a neveket. A listát Walter elviszi Todd nagybátyjához, akinek kapcsolatai…

Mike megmenti Lydiát a drogelhárítók kutakodásaitól, maga helyett pedig Jesset küldi el az újabb adag metil-aminért. Ketten együtt veszik észre, hogy a hordóra egy jeladó van erősítve, amit Mike szerint…

Hanket előléptetik, Walter meglátogatja az irodájában, amit azon nyomban be is poloskáz. Lydia igyekszik hűségét bizonyítani, és elárulja, hogy a metil-amin szállítmányukat tehervonattal hozzák, amit egy alkalmas helyen észrevétlenül ki…

Németországban a Madrigal cég egyik vezetője öngyilkos lesz, még mielőtt kikérdezhetnék a Gusszal való kapcsolatáról. A drogelhárítók így találnak néhány új nyomot, amin keresztül megkezdik a felderítést. Walter és Jesse…

Quentin és Julia felvételt nyernek a Brakebills Egyetemre, ahol mágikus pedagógiát tanulhatnak.