Dean egyre inkább torkig van azzal, hogy már jó ideje Crowleynak dolgoznak, és abban sem teljesen biztos, hogy Sam vissza akarja még kapni a lelkét. Sam rábeszéli Deant, hogy szövetkezzenek…

Egy éve, mióta Samet elnyelte a pokol mélye, Deanből igazi kertvárosi apuka lett: együtt él Lisával, neveli Bent és grillpartikra jár a szomszédjához, Sidhez. Azonban gyanús jelekre lesz figyelmes, megjelenik…

A CSK-1 egy még a középkorban lévő világot látogat meg, ahol démonoknak hiszik őket és föl akarják ajánlani áldozatként az ördögnek.

Egy kisvárosban megölnek három rendőrt. Az eset kapcsán készült egy fénykép, ami egy torzszülött gyermeket ábrázol. Kiderül, hogy a város közelében lévő katonai bázison valamikor a hetvenes években titkos kísérleteket…