Xena közbelép, hogy megmentse barátját, Lycust-t egy támadástól. Sajnos Xena nem jár sikerrel a támadás elhárításában. Csak a kis bőrzacskót tudja megmenteni, ami miatt a két férfi harcolni kezdett. Ebben…

Mikor egy misztikus elrabolja Gabrielle-t, Xenának szembe kell néznie a múlt miatti fenyegetésekkel, hogy megmentse őt.