Egy közkedvelt bűvészbolt tulajdonosát, a mágusként ismert Zalmant holtan találják, és a jelek arra utalnak, hogy olyan trükkel próbálkozott, ami az életét követelte. A nyomozás azonban kideríti, hogy halála nem…

Sookie veszélyes küldetésre indul Isabel hús-vér barátja, Hugo segítségével. A céljuk, hogy felkutassák Godricot, ezért be kell merészkedniük az oroszlán barlangjába. Eközben Bill megrémül, amikor az erőszakos múltjából váratlanul felbukkan…