évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Az évadzáró részben a zeppelinek a szamojédok megtámadására készülnek Mrs. Coulter fegyverével. A svalbardi börtönben Asriel találkozik Lyrával, aki többet tud meg az apja lázadásáról. A lány megmutatja neki az…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…

Az évadzáró epizódban Zilpha nem tudja túltenni magát a testvérével történt szakításon. A kínzások ellenére James nem törik meg a börtönben. James a Towerben találkozik Sir Stuart Strange-dzsel., a Társaság…

Chichester elmondja Jamesnek, tisztában van azzal, hogy ő az elsüllyedt hajó egyetlen túlélője, és tudja milyen szerepet játszott benne. Alkut ajánl, ha James Sir Stuart Strange-ra vall, elkerüli a felelősségre…

James és sógora hajnali párbaja meglepő véget ér. A katonák az eltűnt salétromot keresik, James ingatlanjait is átkutatják. A magányos tanyán a züllött vegyész, Cholmondeley készíti a lőport, de még…

James Delaney egyedül találja magát a rejtélyes Dr. Dumbartonnal, felfedezve egy valószínűtlen, új szövetségest. Mivel minden sarkon ellenség leselkedik rá, James a radikális cselekvés mellett dönt, és a veszélyes kapcsolatok…