1946-ban egy egyiptomi utcai árusnak ihletet ad a lemondott Edward király. Évekkel később buzgón próbál beilleszkedni a brit felső tízezerbe.

Egy II. világháborús titkos dokumentum ráébreszti Erzsébetet a családtagjával kapcsolatos zord tényekre. Windsor hercege a közéletbe való visszatérésért kampányol.

Amikor Erzsébet és Fülöp herceg hatalmas partit adnak 10. évfordulójukon, Margaret és az új miniszterelnök egyaránt romantikus megpróbáltatásokat él át.

Margaret és Peter újra találkoznak, de még mindig nagy akadályt kell leküzdeniük. Elisabeth szakadozik királynői kötelessége és nővére iránti vonzalma között.

Margaretnek és Peternek van mit kérdeznie Elizabeth-től. Az anyakirálynő akkor lép be, amikor egy királyi botrány azzal fenyeget, hogy eljut a címlapokra.

Elizabeth elutasítja a protokollt, és Fülöpöt nevezi ki koronázási koordinátorának, de házastársa ötletei feszültséget keltenek. A windsori herceg visszatér Londonba.

Erzsébet most szuverén, Philip megpróbálja megtartani a hatalom maradványait. Churchill szeretné elhalasztani a koronázást. Megérkezik György király becstelen testvére.

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…