A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Egy fiatal férfi képes az embereket kézrátétellel meggyógyítani. Azonban kételkedni kezd az erejében, miután az emberek akiket meg akart gyógyítani, sorra meghalnak.