Sydney élete veszélybe kerül, amikor az SD-6 egyik ügynöke különös tárgy birtokába jut. Will újabb terhelő bizonyítékokat talál Daniel Hecht halálával kapcsolatban, Sydney pedig tovább érdeklődik Vaughn-nál Jack után, hiszen…

Sydney újabb és újabb adatokhoz jut apja múltjával kapcsolatban, miközben Londonban és Bukarestben dolgozik az SD-6-nak. Will tovább nyomoz Danny halálának ügyében, miután kiderítette, hogy Kate Jones igazi neve Eloise…